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Bonos AES Dominicana 2026

Desde el 2005, AES Dominicana ha sido un actor clave en el mercado de bonos local e internacional con importantes emisiones que superan los USD $900 millones. La última emisión internacional la realizó AES Dominicana en 2016, por un valor de USD $370 millones, compuesto por (i) $270,100,000.00 en capital total de Bonos Senior, co-emitidos por AES Andres B.V., y Dominican Power Partners, y (ii) $99,900,000.00 en capital total de Bonos Senior, emitidos por Itabo.

Los Bonos de Andrés-DPP y los Bonos de Itabo sólo podrán ser transferidos como parte de las Líneas de Bonos y no se negociarán por separado hasta que ocurra lo primero de los siguientes casos (i) la ocurrencia de un evento de incumplimiento bajo los Bonos de Andrés-DPP o los Bonos de Itabo, (ii) la ocurrencia de un cambio de control bajo los Bonos de Andrés-DPP o los Bonos de Itabo, (iii) la ocurrencia de una redención total de los Bonos de Andrés-DPP o de los Bonos de Itabo y (iv) la licitación total o parcial de los Bonos de Andrés-DPP o de los Bonos de Itabo. Los Bonos de Andrés-DPP son obligaciones preferentes, solidarias y no garantizadas de los Co-emisores. Los Bonos de Itabo son obligaciones senior no garantizadas de Itabo. Los intereses de los Bonos Subyacentes y de las Líneas de Bonos serán pagaderos semestralmente a vencimiento el 11 de mayo y el 11 de noviembre de cada año, comenzando el 11 de noviembre de 2016. Los Bonos Subyacentes y las Líneas de Bonos vencerán el 11 de mayo de 2026 y tienen una tasa de 7.95%.

Emisión de bonos locales de Dominican Power Partners (DPP)

Dominican Power Partners ("DPP"), una sociedad de responsabilidad limitada y constituida bajo las leyes de las Islas Caimán, y domiciliada en la República Dominicana desde 1997, ejecutó un Programa de Emisión de Bonos Corporativos Garantizados por valor de 300 millones de dólares en la Bolsa de Valores de la República Dominicana que permitió a DPP amortizar 260 millones de dólares de un préstamo bancario para la financiación de proyectos. Debido a la liquidez disponible en ese momento, DPP emitió 6 segmentos diferentes, emitiendo USD $260 millones, divididos en 4 segmentos de USD $50 millones, 1 segmento de USD $35 millones y 1 segmento de USD $25 millones. Los Bonos están registrados en la Bolsa de Valores de la República Dominicana y están garantizados por AES Andrés B.V. Los intereses de cada uno de los segmentos se pagan trimestralmente a un tipo de interés que oscila entre un 5.90% y un 6.25%. El vencimiento final de los Bonos es en noviembre de 2027, siendo la totalidad de los mismos exigibles en dicha fecha. /p>